【楽天G】社債借り換え1500億円　償還計画を実質先送り

楽天グループは25日、新たな資金調達策を発表した。11月に満期を迎える社債を対象に上限10億ドル（約1470億円）の公開買い付けを2月にかけて実施し、満期が3年の社債を別途発行する。新規発行額は同規模とみられ、償還を実質先送りする。2024～25年に控える約8000億円の社債の償還対策が本格化してきた。

早期買い入れの対象は22年11月と23年1月に発行した計9億5千万ドルの米ドル建て社債（表面利率10.25%）と、19年11月に8億ドル発行した米ドル建て社債（同3.546%）だ。いずれも24年11月に満期を迎える。2月23日まで投資家の売却を募り、同月28日に買い取る。

公開買い付けの原資として新たなドル建て債の発行計画も併せて公表した。期間が3年の無担保優先債で米ゴールドマン・サックスなどが主幹事を務める。米格付け大手のS&Pグローバルは1月26日、同社債について投機的水準とされる「ダブルB」の格付けとした。

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